企業(yè)購買CRM流程數(shù)據(jù)維護和管理
對于大多數(shù)預算有限的企業(yè)，把獲得初步報價列為第一個步驟是非常合理的，這是因為，不同CRM軟件的價格差異很大，從一萬到上百萬，不勝枚舉，而且，付費方式也存在不同，既有一次付費買斷使用權的，也有持續(xù)付費租用的，有些企業(yè)把這個步驟放在靠后的位置，在付出大量精力了解產品軟件開發(fā)后，發(fā)現(xiàn)CRM的價格超出太多，導致預算不足而放棄，浪費了雙方的精力和時間，為了避免這種情況，一開始就搞清楚CRM的報價，對齊企業(yè)的預算很有必要。
具有明確需求的企業(yè)，可以把需求清單發(fā)給CRM售前顧問，讓其按照CRM現(xiàn)有的功能填寫CheckList，即CRM是否進銷存能夠實現(xiàn)這些需求，怎么實現(xiàn)的，并寫上對應的功能介紹，這樣做可以快速發(fā)現(xiàn)該CRM的需求滿足程度，要記住的是，沒有任何一種CRM能夠百分百滿足您的需求，您可以關注那些在最大程度上滿足您關鍵需求的CRM，剩下的需求，看是否能夠通過CRM系統(tǒng)本身的配置功能或定制開發(fā)來實CRM現(xiàn)。
沒有明確需求的企業(yè)，可以盡快參與CRM的演示（注意：在您沒有明確需求的情況下自己試用通常不是一個好主意），在演示過程中，代入公司現(xiàn)有的業(yè)務流程，通過觀看功能演示，多問問題來逐漸完善（或啟發(fā)）自己的需求。
按個人意愿隨意命名會給其他用戶造成理解困難，OA雖然CRM允許您為某個名稱字段簡單賦值，但給定規(guī)范完整的名稱則能更準確地描述該信息，請通過創(chuàng)建命名標準來保持數(shù)據(jù)的一致性，這是一種使CRM數(shù)據(jù)變得“漂亮”的簡單有效的方法，當然，如果您位于特定行業(yè)或領域，并且有獨特的命名約定，那些也請將這些告知所有使用CRM的員工，ERP。
知道在輸入數(shù)據(jù)時使用哪種格式是維持數(shù)據(jù)完整性的關鍵，CRM中的數(shù)據(jù)是由很多種不同類型的字段所組成的，除了固定的字段（軟件廠商預先設計好的，且不允許修改其類型的字段），CRM系統(tǒng)還支持創(chuàng)建擴展字段，因此，為這些擴展字段指定類型和輸入規(guī)則是CRM實施過程中很重要的一步。
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